8月30日财经早餐:飓风影响原油产量,油价创三周新高,非农数据来袭,OPEC+或考虑增产

2021-08-30 06:09:38 沐涵 10167 汇通网版权所有
汇通网讯——8月30日-9月5日当周,市场将迎来美国非农就业数据,OPEC与非OPEC产油国举行的第20次部长级会议,原油产量问题或将在本周各产油国有所表态;美联储博斯蒂克将发表讲话。此外,本周还有美国贸易帐数据将公布。
本周(8月30日-9月5日)当周,市场将迎来美国非农就业数据,OPEC与非OPEC产油国举行的第20次部长级会议,原油产量问题或将在本周各产油国有所表态;美联储博斯蒂克将发表讲话。此外,本周还有美国贸易帐数据将公布。

美国墨西哥湾的石油天然气勘探开采企业和和路易斯安那州的炼化工厂纷纷停产,准备迎接飓风Ida。这给油价提供上涨动能,周一美原油高开约1%,创近三周新高至69.64美元/桶。

根据国家飓风中心的最新预测,飓风Ida将于周日夜间至周一早上在新奥尔良附近登陆。根据安全与环境执法局的数据,截至周六,已有91%的原油产能(相当于大约165万桶/日)和85%的天然气产能关闭。密西西比河沿岸的炼化工厂,大约190万桶/日的炼化产能(相当于美国总量的10%)已经关闭或降低开工率。

关闭油气产能的石油公司包括:英国石油、壳牌、挪威国家石油、必和必拓、墨菲石油、雪佛龙、埃克森美孚。

港口方面,美国海岸警卫队对新奥尔良地区实施交通限制措施,LOOP在飓风影响减退前暂停交付。

炼化工厂停产或减产的公司包括:Phillips 66、PBF、壳牌、Marathon、Valero、埃克森美孚。

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本周市场热点


①周一,欧元区8月经济景气指数,欧元区8月消费者信心指数终值,美国7月季调后成屋签约销售指数月率。

②周二,日本7月失业率、中国8月官方制造业PMI、澳大利亚第二季度经常帐、加拿大6月季调后GDP月率、美国6月FHFA房价指数月率。

③周三,中国8月财新制造业PMI、澳大利亚第二季度GDP季率、欧元区8月Markit制造业PMI终值、欧元区7月失业率、美国8月ADP就业人数、美国8月ISM制造业PMI、OPEC与非OPEC产油国举行第20次部长级会议;日本央行副行长若田部昌澄发表讲话。

④周四,澳大利亚7月商品及服务贸易帐、瑞士8月CPI年率、美国截至8月28日当周初请失业金人数、美国7月贸易帐、加拿大7月贸易帐、美国7月耐用品订单月率终值、美联储博斯蒂克就“实现包容的经济”的主题发表讲话。

⑤周五,中国8月财新服务业PMI、 欧元区7月零售销售月率、美国8月非农就业变动数据、美国8月ISM非制造业PMI、美联储博斯蒂克就“交织在一起:所有人的经济机遇”的主题发表讲话。

周一开盘行情


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上周回顾


【美联储主席鲍威尔:美联储今年开始减码QE或是适宜的,但并不急于加息】鲍威尔出席杰克逊霍尔全球央行年会时表示:FOMC在2021年开始减码QE可能是适宜的。减码QE并不直接发出关于何时开始加息的信号。美国就业市场继续取得进展,通胀朝着目标回归。自7月FOMC货币政策会议以来,就业市场取得进展,但新冠肺炎德尔塔变异毒株也已经有所扩散。德尔塔疫情构成短期风险,但就业现状向好。无法保证临时性的通胀将会消退。当前的通胀是一个顾虑,但这样的现象可能是暂时性的。长期通胀预期与2%的通胀目标相吻合。在实现充分就业方面,还需要收复许多的失地。如果采取不适时宜的政策,可能尤其具有伤害性。

【白宫预测:美国政府2021财年预算赤字将达到3.12万亿美元】美国白宫发布一份报告预测称,截至9月30日的2021财年中,美国政府预算赤字将达到3.12万亿美元,相较于5月时公布的预期数字降低了5550亿美元。如果本财年的预算赤字最终定格在3.12万亿美元,本财年将成为美国历史上赤字第二高的一年,仅低于去年的3.129万亿美元。报告指出,预算赤字大幅上涨的主要原因是“美国援助计划”等一系列政府出台的刺激法案。此外,报告还预测称,未来十年内,美国政府预算赤字将保持在1万亿美元以上。同时,本年度GDP增幅预计将达到7.1%。(央视)

【美联储副主席克拉里达:我支持FOMC在2021年稍晚开始减码债券购买】我们已经在劳动力市场上取得进展。预计秋季的就业市场活动将是强劲的。预计高通胀现象将是暂时性的。通胀存在上行风险。新冠肺炎德尔塔变异毒株对美国经济前景构成下行风险。但美国病例增加还不至于严重到让我改变对前景看法的程度。

【发改委通知要求?严禁对电解铝行业实施优惠电价政策】国家发改委8月27日消息,国家发改委近日印发《关于完善电解铝行业阶梯电价政策的通知》指出,完善阶梯电价分档和加价标准,严禁对电解铝行业实施优惠电价政策,加强加价电费收缴工作,并完善加价电费资金管理使用制度,加强阶梯电价执行情况监督检查。(中国证券报)

欧洲央行会议纪要:新前瞻指引不一定意味着更低利率实施更久】欧洲央行公布的会议纪要称,如能成功使通胀预期达到目标水平,重新设计的前瞻指引并不一定意味着“更低利率实施更久”。首席经济学家Lane提议的新前瞻指引构成“被广泛认为是非常平衡的”。新策略和利率指引被视为降低了可能产生副作用的风险,因为它应该有助于缩短实施极低利率的时间,并在其它所有条件相同的情况下降低所需资产购买量。与会者普遍同意将对资产购买计划(APP)前瞻性指引的讨论推迟到未来会议进行。

全球主要市场行情一览


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美国股市再创新高,美联储主席鲍威尔的讲话令投资者相信刺激措施将以渐进方式退出。标普500纳斯达克100指数上涨,此前鲍威尔在杰克逊霍尔研讨会上强调,年底前开始逐步缩减购债规模会比较适宜。

鲍威尔称,通胀率已经朝着美联储目标取得“实质性进一步进展”,劳动力市场也有了“明显进展”。

FBB Capital Partners的研究主管Mike Bailey表示,鲍威尔的讲话预示美联储会以比较温和、有利于市场的方式来收紧货币政策,这让投资者松了一口气,从股市的表现看,我认为主流投资者的观点是美联储会在秋季减码,等到明年年末或2023年年初再加息。

鲍威尔在讲话中对资产购买和利率调整之间画了明确界线,称在开始减码后不会急于上调利率。Frost Investment Advisors固定收益主管Jeffery Elswick预计美联储将在9月份宣布减码,他说“我非常确信他们会在10月份正式放慢购债速度,但只要他们继续对未来的加息持超鸽派立场,那市场就不会有太大反应,至少初期不会”。

贵金属与原油


金价上周五涨超1%,现货黄金创8月4日以来新高至1819.19美元/盎司,此前美联储主席鲍威尔并未暗示联储将何时开始撤回经济支持,并重申目前的价格急升是暂时的。
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Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streble表示,他们不会很快加息,在本周的就业报告公布之前,缩减量化宽松的讨论不会再次造成影响。这为黄金扫清了道路,金价突破每盎司1800美元之后,正向下一个阻力位1820美元发力。
    
在杰克逊霍尔央行研讨会的发言稿中,鲍威尔暗示美联储将保持耐心,努力让经济恢复充分就业,重申他希望避免针对“暂时性”通胀采取行动,以及在此过程中可能对就业增长造成阻碍,这实际上是为他一年前推出的美联储新政策策略进行辩护。鲍威尔发表讲话后,美债收益率和美元走弱,进一步提振了金价。

油价涨超2%,周线创逾一年来最大涨幅,油企开始关闭美国墨西哥湾产能,因预报称本周初将有一场大型飓风来袭。
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布油创8月2日以来最高收盘水平,美油创8月12日以来最高收盘水平;上周,布伦特原油上涨逾11%,美国原油上涨超过10%,均创去年6月来最大单周百分比涨幅。

飓风Ida向美国关键沿海油田逼近之际,美国安全和环境执法局(BSEE)数据显示,石油生产商周五已经关闭了墨西哥湾59%的产能。墨西哥湾的海上油井占美国原油产量的17%,美国有超过45%的炼油产能位于墨西哥湾沿岸。

外汇


美元上周五下跌,此前美联储主席鲍威尔在一次备受期待的讲话中暗示,联储可能会在年底前开始缩减大规模支持,并不像市场上许多人想象的那样早。投机性美元多头头寸出现平仓,价格走势受到期权到期、月末资金流和英国周末长假期前夕的市场流动性清淡影响。
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美元指数下跌0.41%,至92.68;指标10年期美债收益率下跌3.11%,报1.307%,周四曾跃升至1.375%,为8月12日以来最高。

鲍威尔周五在预先准备好的视频讲话中表示,在实现充分就业方面取得了明显进展,他认为,如果美国经济一如预期改善,今年开始放慢资产购买步伐可能是合适的。不过,鲍威尔称,缩减的时机和步伐不应被解读为利率何时开始上升的信号。

蒙特利尔银行资本市场外汇策略全球主管Gregory Anderson表示,讲话表明鲍威尔没有像一些美联储官员那样采取鹰派立场。很明显,如果之前你担心时间表,即9月宣布缩减,10月1日开始行动,那么今日的讲话中并未提及这些。基于最极端的鹰派观点,今日的讲话并没有担心的那么糟糕。

Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部董事Karl Schamotta称,美元下跌,因市场人士大幅降低了对美联储长期政策收紧轨迹的预期。

欧元兑美元涨0.37%至1.1795美元,上周四出现五个交易日来首跌;在鲍威尔演讲后的30分钟内,欧元期货交易量跃升至7月13日以来最高水平;交易员指出8月13日高点1.1805是关键枢纽位。

澳元大宗商品货币领涨,可能受益于金价上涨等再通涨押注,以及投资者的月末投资组合调整。澳元兑美元上涨1.04%至0.7312美元,为10日来高位;纽元兑美元涨0.91%至0.7011。美元兑挪威克朗下跌1.45%至8.7131克朗,克朗日内及月内涨幅都领先其它G-10货币;挪威克朗受助于油价大涨。欧元兑挪威克朗跌至7月13日以来最低。交易员指出,鲍威尔讲话后出现高贝塔币买兴,但资金流并不大。

美元兑加元下跌0.53%至1.2620;BK Asset Management董事总经理Marc Chandler表示,加元走势通常受石油、以标普500指数为代表的风险情绪,以及利差影响。今天加元走强受加拿大的情况影响不大,而是反映了美国的情况以及市场对鲍威尔讲话的解读。

国际财经资讯


科威特石油部长称,OPEC+可能会在下周三的会议上重新考虑上一次会议上同意的40万桶/日的增产选项。

美国安全和环境执法局(BSEE):美国海湾地区关闭了90.84%的原油产量(或165万桶/日)及84.87%的天然气产量(或1892.7百万立方英尺/日)。

伊朗议会安全委员会主席:伊朗与“4+1”集团(俄罗斯、中国、法国、德国和英国)将以新的计划和方法开展新一轮核谈判。

【美国墨西哥湾地区油气平台和炼化设施停产备战Ida飓风】美国墨西哥湾的石油天然气勘探开采企业和和路易斯安那州的炼化工厂纷纷停产,准备迎接飓风Ida。根据国家飓风中心的最新预测,飓风Ida将于周日夜间至周一早上在新奥尔良附近登陆。根据安全与环境执法局的数据,截至周六,已有91%的原油产能(相当于大约165万桶/日)和85%的天然气产能关闭。密西西比河沿岸的炼化工厂,大约190万桶/日的炼化产能(相当于美国总量的10%)已经关闭或降低开工率。关闭油气产能的石油公司包括:英国石油、壳牌、挪威国家石油、必和必拓、墨菲石油、雪佛龙、埃克森美孚;港口方面,美国海岸警卫队对新奥尔良地区实施交通限制措施,LOOP在飓风影响减退前暂停交付。炼化工厂停产或减产的公司包括:Phillips 66、PBF、壳牌、Marathon、Valero、埃克森美孚。

【疫情告急 越南新增新冠确诊病例数创新高】据新华社消息,越南卫生部27日晚发布的数据显示,越南当天报告新增新冠确诊病例12920例,创疫情暴发以来新高;新增死亡病例386例。截至27日,越南累计确诊病例已超过41万例,累计病亡逾1万人。越南卫生部说,新增确诊病例中,只有19例为境外输入病例,其余均为本土病例。其中,本轮疫情“震中”、最大城市胡志明市当天报告新增5383例确诊病例,邻近的平阳省新增4187例。

【美以领导人讨论伊核问题和安全关系】据新华社报道,美国总统拜登27日与到访的以色列总理贝内特举行会晤,讨论伊朗核问题和两国安全关系等议题。拜登表示,他将与贝内特讨论美方对以色列的安全承诺、伊朗核问题、巴以关系以及支持以色列深化与阿拉伯和伊斯兰国家关系等。拜登称,美以承诺确保伊朗不会发展核武器,美方正优先通过外交方式解决伊核问题,如果外交途径失败,美方准备转向“其他选项”。贝内特在讲话中称,以美已制定一项“全面战略”,目标是停止伊朗的“地区侵略”并永久阻止伊朗获得核武器,双方会继续就此展开讨论。

国内财经资讯


【硅料供需紧平衡,多家光伏公司盈利倍增】在需求扩张和政策支持的驱动下,上半年国内光伏产业呈现高景气度。数据显示,截至8月27日收盘,43家A股光伏上市公司披露2021年半年报。其中,20家公司上半年营收同比增幅超过50%,占比46.51%;19家公司上半年净利润同比增幅达100%(含)以上,占比44.19%。此外,40家光伏上市公司二季度营收环比增长,23家公司环比增幅超过20%(中国证券报)

【沈阳碳排放权交易市场9月1日即将开市】《沈阳市碳排放权交易管理办法》将于9月1日正式实施,沈阳市碳排放权交易市场也将面向全社会开放。这是辽宁利用市场机制控制和减少温室气体排放,推动城市绿色提点发展的一项制度创新,是实现城市碳达峰,碳中和的重要工具。

【安信策略:坚持宁组合+中小盘是核心配置不变】安信策略团队8月29日表示,资产荒已是目前最大的现实,结构牛将继续。未来半年到一年中国货币宽松加码程度有望超预期,在股市中寻找结构性机会是理性选择。调整就是机会,坚持宁组合+中小盘(如专精特新组合等)是核心配置不变,中期来看,大众消费在机构中的配置比例会上升,但景气恢复需要一个过程。

【银河证券:看好A股市场长期投资价值】银河证券认为,A股市场走向长牛条件日益成熟,资本市场政策红利奠定良好基础。利率长期趋势下行,有利于企业盈利增长和估值抬升。国民资产配置关注度提升,增配权益形成趋势。权益资产的表现主要取决于上市公司的持续成长能力和稳健盈利能力。未来最值得关注的3条主线分别是新消费、高端制造、碳中和。

【服贸会9月在京开幕 建筑专题将首次独立亮相】2021年中国国际服务贸易交易会将于9月2日在北京开幕,本届服贸会将举办“2021年中国电子商务大会”、“服务贸易开放发展新趋势”等五场高峰论坛。 作为本次服贸会八个专题展之一,工程咨询与建筑服务首次作为独立专题将于9月3日至7日在北京首钢园区亮相。(央视新闻)

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行情

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