原油交易提醒:供应担忧提振油价上破70,警惕OPEC下调需求预期

2021-09-13 08:25:33 沐涵 7023 汇通网版权所有
汇通网讯——美原油延续上周五涨势,创一周新高至70.32美元/桶,上周五美油上涨近2%,布油升穿73美元/桶,因越来越多的迹象表明飓风艾达导致美国供应吃紧,且美中元首通话给风险较高资产带去提振。日内油价关注OPEC月度报告,如果正如消息人士所言,下调需求预期,油价短线或下跌。
周一(9月13日)亚洲时段,原油延续上周五涨势,创一周新高至70.32美元/桶,上周五美油上涨近2%,布油升穿73美元/桶,因越来越多的迹象表明飓风艾达导致美国供应吃紧,且美中元首通话给风险较高资产带去提振。

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日内重点关注OPEC公布月度原油市场报告。

影响油价利多因素


【美国8月份生产者价格涨幅超过预期】

由于供应链持续遭受干扰推高了生产成本,8月份美国生产者价格指数涨幅超过预期。

美国劳工部上周五公布的数据显示,8月份最终需求生产者价格指数环比增长0.7%,同比8.3%的增幅创出新高。不包括波动较大的食品和能源,所谓的核心PPI环比上涨0.6%,同比上涨6.7%。

之前接受彭博调查的经济学家的预期中值为,整体PPI和核心数据环比均增长0.6%。

从原材料短缺和运输瓶颈再到劳动力成本上升,整个生产环节面临各种挑战,推高了生产商的成本。最近几个月,许多公司通过提高价格将这些额外成本转嫁给消费者,进一步加剧了消费通胀。

PPI报告显示,商品价格上涨1%,前一个月上涨0.6%,而服务成本上涨0.7%。本周美国将发布消费者价格指数报告,预计CPI环比上涨0.4%,同比上涨5.3%。不包括食品、能源和贸易服务的生产者价格环比上涨0.3%,同比上涨6.3%。由于剔除了波动较大的成分,因此该指标通常被经济学家青睐。在大宗商品和航运成本飙升之际,全球生产商都在纷纷提价。

【飓风艾达导致美国原油供应吃紧】

受飓风影响,自8月下旬以来,美国墨西哥湾约四分之三的石油产能,约合140万桶/日,一直处于停产状态。这大致相当于石油输出国组织(OPEC)成员国尼日利亚的产量。

Price Futures高级分析师Phil Flynn表示,“市场重新聚焦于全球供应趋紧的形势,这对市场起到了提振作用。”他补充称,虽然亚洲大国正在组织投放国家储备原油,但墨西哥湾损失的产量大大超过了投放量。


美国总统拜登和中国国家主席习近平通话的消息也给油市和股市带去提振。分析人士称,这次通话点燃两国关系回暖和全球贸易增加的希望。

能源服务提供商贝克休斯表示,最近一周,美国活跃钻机数有所增加,表明未来几周产量可能会上升。

影响油价利空因素


美股创6月中旬以来最大周跌幅】 

美国股市上周五收盘大幅下跌,投资者在权衡通胀上升的迹象,而苹果股价急挫,受累于有关其应用商店的不利判决。美股创6月中旬以来最大单周跌幅,市场波动较大。上周五是标普500指数自2月份以来首次连续五天走低,标普500指数11个板块全部下跌,房地产板块和公用事业板块跌幅均超过1%,领跌大盘;在更多策略师对市场前景发表谨慎评论后,投资者评估最新经济数据。

美国8月份生产者价格指数升幅超预期,重新引发了对美联储何时会撤回刺激措施的争论,市场波动剧烈,因为疫情持续蔓延破坏了经济复苏,推高了供应紧张引发的通货膨胀,但各国央行仍重申宽松货币政策立场,股市受到经济数据喜忧参半以及美联储减码时间表不明的拖累。

【经济学家下调今年余下时间美国GDP预期】 

面对德尔塔变种的快速传播,通胀率上升以及持续的供应挑战,经济学家们下调了今年余下时间的美国经济增长预期。根据彭博最新月度调查的预测中值,经济学家将第三季度经济增长预测从6.8%下调至5%,并将第四季度增速预测从5.6%下调至5.3%。

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ING首席国际经济学家James Knightley表示,“消费者信心受到重创,并已经在空中客运、餐厅预订和休闲活动降温中体现出来,”“鉴于零售销售也似乎处于停滞状态,我们现在预计第三季度消费者支出将陷入萎缩。”


经济学家预测第三季度消费者支出折合年率增长2.1%,远低于彭博8月调查时预测的4.5%。虽然全国范围内新冠新增病例和住院病例的增加使经济活动有所降温,但预测人士认为疫情正在减弱。

经济学家对2022年第一季和第二季的国内生产总值(GDP)增速预估分别被上调至4.1%和3.3%。上述两个季度的家庭支出预测也被上调。牛津经济研究院Gregory Daco表示,“新冠感染可能正见顶的迹象应能防止劳动力市场复苏的逆转,并确保消费者支出在进入2022年后保持温和势头。” 与此同时,经济学家上调了对2022年中期之前每个季度的消费者价格指数的预期。

作为美联储青睐的一项关键通胀指标,个人消费支出价格指数第三季同比涨幅预测由4%上调至4.1%,第四季则从4.1%上调至4.2%。

【OPEC可能下调明年石油需求增长预估】

两名OPEC+消息人士表示,石油输出国组织(OPEC)可能会在周一下调其2022年石油需求增长预测,因为Delta新冠病毒变种的传播使燃料消费复苏的速度受到怀疑。

另一消息来源9月1日称,OPEC及其盟友组成的OPEC+将2022年的石油需求增长预测从之前的328万桶/日上调至420万桶/日。

两名OPEC+消息人士称,一些OPEC+内部人士认为这一新数据过于乐观,可能会促使修订。OPEC计划在周一公布最新的供求预测。

一位不愿透露姓名的消息人士表示:“OPEC可能会再次检讨即将发布的月度报告中的这些数据。”

各国政府、企业和交易商都在密切关注石油需求在2020年崩跌后的复苏速度。反弹速度放缓可能会给价格带来压力,并支持这样一种观点,即疫情的影响可能会对消费模式产生更长远或永久的影响。

经纪商PVM的Stephen Brennock在一份报告中表示,“近期对石油需求的预测似乎更为疲软。”“由于新冠疫情的再度加重,特别是在亚洲,中短期的增长前景正在逐渐被调降。”
    
目前,在三大石油预测机构中,OPEC的需求增长预估最高。这三大机构分别是OPEC、EIA和国际能源署(IEA)。IEA是石油消费国政府间的经济联合组织,下周二将发布最新月度报告。

OPEC预计2021年石油需求将增加595万桶/日,高于IEA预估的530万桶/日和EIA预测的500万桶/日。

为达到OPEC对2021年石油需求增长的预测水平,第四季全球石油需求将达到平均9982万桶/日,比IEA的第四季预测高出近100万桶/日。

【国际原子能机构与伊朗达成协议】

联合国下属核监察机构国际原子能机构(IAEA)暗示,与伊朗官员在德黑兰进行磋商期间,就该国核项目准入问题取得了一些进展;但是核协议能否重启仍不明朗。

德黑兰方面表示,周日与IAEA总干事格罗西举行了“建设性的”会议,IAEA的监察人员将可替换核设施监控摄像头的记忆卡。

格罗西原本希望IAEA视察人员扩大后的准入渠道可以完全恢复,该目标虽未实现,但双方取得一定进展,或许可以给各国特使商谈重启2015年的核协议争取时间。

伊朗的核机构和IAEA发布联合声明表示,“视察人员获准核查指定设备,替换其存储媒介,这些媒介将以IAEA和伊朗伊斯兰共和国AEOI联合封印,”“方式和时间由双方商定。”

【德尔塔毒株料延迟美国航空业复苏】

根据美国疾病控制与预防中心的数据,在截至9月12日的过去7天内,美国总计报告了14115例新冠疫苗接种者感染病例。

当地时间9月12日,美国纽约州众议员乔·莫雷尔(Joe Morelle)发表声明称,自己的新冠病毒检测结果呈阳性,并表示自己已接种了新冠疫苗,因此没有出现严重感染。莫雷尔在社交媒体上发文称,他将遵循疾病控制中心和医生的指导,进行隔离直到可以安全恢复公务。

快速传播的新冠病毒德尔塔毒株正在导致美国航空业复苏延迟,但料不会逆转复苏趋势,因该行业流动性状况已经稳定。上周四,多家美国航空公司警告称,因德尔塔毒株影响,机票销售将放缓,并下调收入预期。不过,由于美国政府的三轮救助措施以及广泛开放的资本市场,航空公司的流动性不再是问题。美国国内需求稳定在2019年的60%左右而没有恶化

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总体来看,全球两大国的对话短期提振了油价,受飓风影响引发的供应紧张的担忧情绪或在一段时间内继续影响油价,为提振油价的一大关键因素;日内油价关注OPEC月度报告,如果正如消息人士所言,下调需求预期,油价短线或下跌。

北京时间8:25,美原油现报70.31美元/桶。

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