INE原油涨逾3%,创两个月新高!飓风后遗症顽固化

2021-09-13 15:37:17 独步风云 2893 汇通网版权所有
汇通网讯——9月13日上海原油价格上涨3.25%,创两个月新高,主要因为飓风艾达造成破坏后,美国供应疑虑支撑了市场。
周一(9月13日)上海原油价格上涨,创两个月新高,主力合约2111终盘收于460.0元/桶,涨14.5元/桶,涨幅3.25%,因飓风艾达造成破坏后,美国供应疑虑支撑了市场,同时对需求增加的预期也起到支撑作用。

自8月底以来,美国墨西哥湾地区约四分之三的海上石油生产或约140万桶/日的产出一直处于停产状态,大约相当于石油输出国组织(OPEC)成员国尼日利亚的产量。

美国墨西哥湾地区最大的石油生产商皇家荷兰/壳牌石油集团上周四取消了一些船货出口,因飓风艾达对海上设施造成了破坏,这表明能源损失将持续数周时间。
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期货合约和成交情况一览


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交易综述与交易策略


上海原油价格上涨,创两个月新高,主力合约2111终盘收于460.0元/桶,涨14.5元/桶,涨幅3.25%。
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(INE原油日线图)

交易逻辑:美原油上周五大幅反弹,不过仍未突破震荡区间及上方趋势线的压力,日内的涨势若能维持,有望突破趋势线,并给多头增加进一步上涨的信心。技术面来看,油价暂时突破50日均线阻力,MACD继续维持金叉向上,KDJ亦形成金叉,整体而言对油价多头有利,不过在疫情加剧以及美元反弹的背景下,油价很难改变中长期的弱势走势。

阻力位:INE原油462.0,美油71.16

支撑位:INE原油451.1,美油69.36

中国及海外消息


消息人士:沙特阿美10月将按合同数量全额供应原油
知情人士周一表示,沙特阿美已通知至少五个北亚买家,10月将按合同数量全额供应原油。考虑到供应量上升,沙特阿美还将其10月销往亚洲的所有等级原油的价格,每桶至少下调1美元,以吸引买家。消息人士称,尽管价格大幅下调,但这五个买家中没有一个要求增加供应。一位买家说,现货原油价格仍然具有吸引力;而另一位买家说,他们已经从现货市场购买了足以满足炼油需求的原油。

无奈经济苦苦挣扎,东南亚选择重新开放
①即便属于世界上新冠疫情最严重的地区,东南亚各国也慢慢意识到,他们再也无法承受有损经济的防疫限制措施。
②无论在越南和马来西亚的工厂,还是在马尼拉的理发店或新加坡的写字楼,监管机构正在推进重新开放计划,寻求在遏制疫情与让人们和资金流动起来之间取得平衡。这导致了一系列的实验,包括军方配送食品、隔离员工、微封锁以及餐厅和办公室仅对接种疫苗的人群开放。
③与已经重新开放的欧洲和美国形成鲜明对比的是,该地区的低疫苗接种率使其成为全球最容易受到德尔塔病毒侵袭的地区。但随着前几轮刺激措施使国家财政吃紧,加上货币政策火力减弱,封锁变得越来越难以持久。
④“这是生活和生计之间的一个微妙平衡,”澳新银行经济学家Krystal Tan称,指出甚至是疫苗接种率处于世界领先水平的新加坡都在努力应对感染病例激增。Tan表示,在疫苗覆盖率低得多的其他东南亚国家,断断续续重新开放的风险则更高。
⑤东南亚工厂关闭的影响波及全球,造成供应链问题,丰田汽车等汽车制造商减产,服装零售商Abercrombie&Fitch Co.警告形势“失控”。

美油顶破70关口创一周新高,受益于美国供应疑虑及需求上升预期
①油价周一攀升至一周高位,连续第二个交易日上涨,美原油顶破70关口,一度创一周新高至70.35美元/桶,因飓风艾达造成破坏后,美国供应疑虑支撑了市场,同时对需求增加的预期也起到支撑作用。
②自8月底以来,美国海湾地区约四分之三的海上石油生产或约140万桶/日的产出一直处于停产状态,大约相当于石油输出国组织(OPEC)成员国尼日利亚的产量。
③澳新银行分析师在一份报告中说,“路易斯安那州已有更多炼油厂复工,提高了对原油的需求,让问题变得更为复杂,”
④美国墨西哥湾地区最大的石油生产商皇家荷兰/壳牌石油集团上周四取消了一些船货出口,因飓风艾达(Ida)对海上设施造成了破坏,这表明能源损失将持续数周时间。
⑤但能源服务提供商贝克休斯(Baker Hughes) BHGE.N表示,最近一周美国活跃钻机数有所增加,表明未来几周的产量可能会上升。
⑥除了飓风艾达的影响之外,本周市场关注的焦点是OPEC和国际能源署(IEA)可能修正其对2022年石油需求前景的预测。两位熟悉此事的人士表示,OPEC可能会在周一调低其预测。

美国日增确诊超3.8万例,累计4185万例
根据Worldometer实时统计数据,截至北京时间9月13日6时30分左右,美国累计确诊新冠肺炎病例41852488例,累计死亡病例677985例。与前一日6时30分数据相比,美国新增确诊病例38365例,新增死亡病例254例。

9月10日嘉盛集团市场情绪调查指数:原油情绪指数空头大幅增加45%
嘉盛交易平台市场情绪调查结果显示,9月10日,原油情绪指数空头大幅增加,占比较上一交易日增加45%,至91%。贵金属市场情绪分化,其中,黄金多头减少,较上一交易日减少7%,占比51%;白银多头增加,较上一交易日增加6%,占比75%。 全球主要股指多空情绪方面,标准普尔500指数空头占比较上个交易日增加9%,占比达79%;中国A50指数多头明显减少,占比较上个交易日16%至70%。

国际原子能机构与伊朗达成协议,引燃美伊重启核谈判的希望
①国际原子能机构(IAEA)周日与伊朗达成协议,解决双方“最紧迫的问题”,即为保持监测设备运行而进行逾期维修,这引燃伊朗与西方国家就更广泛的协议进行新谈判的希望。
②IAEA总干事格罗西(Rafael Grossi)在其35个成员国组成的理事会本周召开会议前的最后一刻访问德黑兰,达成了这项他称之为“建设性的”协议。西方大国此前威胁在这次IAEA理事会会议上寻求一项决议,批评伊朗阻挠IAEA。
③这种决议可能导致与伊朗的紧张关系升级,从而扼杀伊朗和美国就恢复2015年伊朗核协议进行更广泛间接会谈的前景。伊核协议旨在使伊朗无法发展核武器。伊朗一直否认有意发展核武器。
④注1:伊朗与美国的间接会谈于6月停止,伊朗强硬派总统莱希(Ebrahim Raisi)于8月上任。西方大国敦促伊朗重返谈判,称由于其核项目的进展远远超出伊核协议规定的限制,时间已经不多了。美国于2018年退出伊核协议。
⑤注2:如果美伊重启核谈判,将增加市场对伊朗原油回归的担忧,利空油价。

机构观点


国信期货:美国原油生产恢复缓慢 国际油价反弹
美国海湾地区油气生产恢复缓慢,国际油价反弹。8月下旬以来,美国墨西哥湾约四分之三的石油产能相当于每日140万桶处于停产状态,大致相当于欧佩克成员国尼日利亚的产量。通用电气公司的油田服务机构贝克休斯公布的数据显示,截止9月10日的一周,美国在线钻探油井数量401座,比前周增加7座;比去年同期增加221座。技术面,SC2111关注460附近的阻力情况。操作建议:暂时观望。

国泰君安期货:原油偏强震荡,且内外盘或继续分化
① 过去一周,原油价格整体维持了震荡市,但波动率有所放大。本周市场关注的焦点是欧洲央行关于放缓购债步伐决议的公布,再度抑制了美元的走强、带动原油价格向上修正。但国家粮食和物资储备局组织投放国家储备原油成为突如其来的利空,一度带动外盘两油短线大跌、内盘SC低开,在阻力位徘徊已久的油价向上突破再次失败,整体维持了震荡市。从基本面看,过去一周原油市场受到供需面的季节性转弱(一次加工开工率的下滑)影响,欧洲、新加坡地区油品库存在经历了前期的持续下滑后有一定反弹。但与此同时,我们看到北美地区的油品库存依旧处于去库的过程中,整体供应依旧偏紧。这一格局在原油的裂解价差上也可以找到共性,我们看到虽然全球炼油毛利出现了季节性的下降,但北美主要成品油的裂解价差在过去一周持续走强,WTI的近月月差也持续走强并强于Brent。此外,美国天然气价格在过去一周再度起飞,创下近年来的新高。种种迹象都表明,北美地区的能源供应依旧紧俏,对油价单边走势形成支撑,未来WTI或再度强于Brent。而对于内盘原油SC,过去几周月差随着仓单的消化持续走强,目前已经稳定在了轻度的Back结构。随着未来仓单的进一步消化,以及亚洲地区原油需求的恢复,整体估值偏低的SC有望持续走出正套行情,中长期走势或强于外盘两油。
② 整体来看,短期油价震荡市,下方有一定支撑,上方压力明显。考虑到近期包括欧洲在内的全球多个经济体均有不同程度或直接、或间接缩紧流动性的行为,短期美元走势或继续偏弱,支撑油价偏强震荡。这其中需注意内外盘油价的分化,SC走势可能最强,WTI次之,Brent或最弱。建议继续关注疫情再次扩散下的需求恢复节奏和海外通胀格局下市场对未来流动性收紧预期的变化。

高盛:“稀缺程度日益上升” 大宗商品价格势将飙升
高盛集团表示,大宗商品市场正在旺盛的需求与变化迟缓的供应之间艰难地寻求平衡。该行称,可以从欧洲的能源价格中一窥其他材料的状况。该行在9月13日的报告中称,进入秋季之后,油价势将大幅上涨,如果伊朗协议破裂就更是如此,如果油价达到每桶80美元的目标,“投资者将很难忽视最重要的实物大宗商品市场中的通胀”,这就是“我们认为石油会在今年秋季吸引投资者重返市场的原因”,现在“整个实物市场的稀缺程度都在日益上升”,而需求处在非常高的水平——除了石油以外均已高于疫情前水平——使得该体系的供应能力日益受到限制,鉴于库存的下降,需求破坏是“市场上可用的少数平衡机制之一,这种情况如今已在发生”。

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