10月14日财经早餐：PPI数据支持美联储11月降息，市场预期欧银连续降息

2024-10-14 07:35:17

晓燕 来源：【原创】

汇通财经讯——美国9月PPI通胀月率持平上月，显示通胀进一步降温，缓解CPI带来的焦虑，支持美联储11月降息，黄金冲高触及2660美元，美元承压。利比亚国家石油公司产量已恢复到正常水平，令油价承压。市场普遍预期欧洲央行于周四降息，这将是本轮周期的首次连续降息。

汇通财经APP讯——以下是周一 ( 10月14日)财经早餐，包括基本面重要消息、贵金属/原油/外汇/商品/股市/债市等行情、国际要闻、国内要闻、机构观点、今日财经重要数据及财经大事。美国9月PPI通胀月率持平上月，显示通胀进一步降温，缓解CPI带来的焦虑，支持美联储11月降息，黄金冲高触及2660美元，美元承压。德意志银行指出，市场普遍预期欧洲央行于周四降息，这将是本轮周期的首次连续降息。

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全球主要市场行情一览

1.贵金属

上周五，美国劳工统计局发布的9月生产者物价指数（PPI）年率录得1.8%，高于市场预期的1.6%，前值也从1.7%上修至1.9%。虽然月率录得0%，略低于市场预期的0.1%，但整体数据反映出通胀压力仍然存在。

因9月PPI数据表明美国通胀前景仍然有利，支撑了美联储11个月降息的预期，上周五最终收涨1.04%，报2657.03美元/盎司。最终收涨1.22%，报31.52美元/盎司。

2.原油

因利比亚国家石油公司产量已恢复到正常水平，上周五油价小幅下跌。WTI原油最终收跌0.15%，报75.44美元/桶；收跌0.48%，报78.85美元/桶。

3.外汇

上周五，因美国PPI反映出通胀进一步趋稳，几乎平收，最终收涨0.03%，报102.92

上周五收跌0.02%，报1.0934。德意志银行研究的分析师表示，市场普遍预期欧洲央行于周四降息，这将是本轮周期的首次连续降息，因此“将标志着进入一个更快的宽松周期”。

上周五继续上涨，收涨0.16%，报1.3762。掉期市场预计，加拿大央行本月降息50个基点的概率约为50%，高于商业前景调查发布前的40%。

4.商品

LME铝上周五上涨，因担心主要出口国几内亚原材料供应中断，可能进一步收紧氧化铝市场。LME铝最终收涨1.81%，报2638美元/吨；最终收涨0.67%，报9803美元/吨；LME收涨2.17%，报17905美元/吨。

5.股市

A股三大股指尾盘下挫，上证综指10月11日（上周五）收盘下跌84.19点，跌幅：2.55%，报3217.74点；中国10月11日（上周五）收盘下跌410.34点，跌幅：3.92%，报10060.74点；中国沪深300指数10月11日（上周五）收盘下跌110.62点，跌幅：2.77%，报3887.17点；中国创业板指数10月11日（上周五）收盘下跌112.04点，跌幅：5.06%，报2100.87点；中国科创50指数10月11日（上周五）收盘下跌55.27点，跌幅：5.79%，报898.90点。跨境支付概念逆势走强，商业航天概念、CXO概念、人形机器人概念等板块也跌幅居前。

德国DAX30指数10月11日（上周五）收盘上涨167.61点，涨幅0.87%，报19377.45点；指数10月11日（上周五）收盘上涨16.57点，涨幅0.20%，报8254.30点；法国CAC40指数10月11日（上周五）收盘上涨36.30点，涨幅0.48%，报7577.89点；欧洲斯托克50指数10月11日（上周五）收盘上涨34.01点，涨幅0.68%，报5004.35点；西班牙IBEX35指数10月11日（上周五）收盘上涨64.60点，涨幅0.55%，报11721.30点；意大利富时MIB指数10月11日（上周五）收盘上涨221.58点，涨幅0.65%，报34299.00点。

道琼斯指数10月11日（上周五）收盘上涨409.74点，涨幅0.97%，报42863.86点；指数10月11日（上周五）收盘上涨34.98点，涨幅0.61%，报5815.03点；纳斯达克综合指数10月11日（上周五）收盘上涨60.89点，涨幅0.33%，报18342.94点。

6.债券

上周五基准的10年期美债收益率收报4.1050%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报3.9660%

国际要闻

①以色列缩小了对伊朗的打击目标范围，军事和能源基础设施或将成为目标，可能随时行动

②中信证券：美国大选前，巴以冲突和中东局势或维持较高烈度

③分析师：2024年马棕油平均价格预估为3900林吉特/吨

④电力需求升级，日本最大商业游说团体敦促政府回归核电政策

⑤黎巴嫩将从中国进口手机等电子产品

国内要闻

①我国成功回收首颗可重复使用返回式技术试验卫星

②江苏推出以旧换新居家适老化改造举措

③中证协发布《证券公司数字化能力成熟度指引》团体标准

④中国证监会等部门：研究股指期货、国债期货纳入特定品种对外开放

⑤证监会等部门：强化高频交易全过程监管，取消对高频交易的手续费减收

⑥今年中国冰雪产业规模将达到9700亿元

⑦上海：面向集成电路、人工智能等产业创新发展需求建成一批服务支撑能力强的功能型平台

机构观点汇总

①Capitalight Research研究主管Chantelle Schieven表示：如果中东冲突升级，年底前金价就可能升至3000美元

②石油价格信息服务公司全球能源分析主管汤姆·克洛扎（Tom Kloza）表示，2025 年石油市场将进入困难的一年，原油价格可能会“大幅”下跌

③瑞银：澳元值得买入，年底前将走强

④浙商证券：预计市场短期内并无进一步大幅下行风险

⑤海通策略：结构上，科技及中高端制造或是中期主线

⑥中信证券：煤价预期以稳为主，板块有望进一步上涨

⑦汇丰：预计美债收益率未来数月还将下降

⑧高盛乐观预测：MSCI新兴市场指数还能再涨12%

⑨英国特许会计师协会经济学主管Suren Thiru：英国经济增长数据证实8月份产出出现复苏，令人安心，表明英国央行11月份降息还不是板上钉钉的事

⑩摩根大通首席韩国经济学家Park Seok Gil：韩国央行上周五降息25个基点的决定可能是更广泛降息周期的开始