摩根大通在特朗普赢得总统大选后调整了对美联储利率路径的预测,预计美联储从3月开始按季度降息。经济学家Michael Feroli在周三报告中写道,美联储可能本月和12月降息25基点,然后从3月份开始按季度降息,直到联邦基金利率达到3.5%;特朗普重塑美联储的能力可能只会随着时间的推移慢慢实现。
全球主要市场行情一览
1.贵金属
因特朗普宣布胜选,导致投资者涌入美元,周三现货黄金一度重挫近85美元至三周低点2652.35美元,最终收跌3.08%,报2659.56美元/盎司,创下了五个月来的最大单日跌幅。现货白银最终收跌4.56%,报31.17美元/盎司。
2.原油
市场担心特朗普再次上台后政策可能挤压全球石油供应的可能性,周三国际油价V型反转。WTI原油盘中一度跌破70美元关口,一度跌至69.74美元低点,随后收复部分失地,最终收跌0.22%,报71.56美元/桶;布伦特原油收跌0.38%,报75.06美元/桶。
由于飓风拉斐尔影响,美国墨西哥湾17.4%的石油生产被迫停产,7%的天然气产量被关闭,短期可能限制油价的跌幅。
3.外汇
特朗普宣布赢得2024年美国大选后,加拿大央行高级副行长罗杰斯称,美国将会在税收、贸易和移民政策方面进行调整,引发通货膨胀和利率上升 。周三美元指数一度飙升至四个月新高105.45,最终收涨1.69%,报105.16。 杰富瑞集团外汇全球主管Brad Bechtel表示,在特朗普当选美国总统的推动下,美元开局强劲,但未来走势将在很大程度上取决于政策实施的步伐。
特朗普在美国总统大选中获胜导致欧元跌势扩大,周三欧元兑美元一度下跌逾2%至1.0682,最后收跌1.84%,报1.0728,创下2016年英国脱欧公投以来欧元最大收盘跌幅。
特朗普胜选后市场调整对欧洲央行政策预期。市场现在预计欧洲央行实施50个基点的降息的可能性增加,尽管25个基点的降息仍被视为更有可能。此外,市场还在现在到2025年中期之间额外计入了15个基点的宽松政策。
周三英镑兑美元出现了显著下跌,一度接近11周的低点。这一现象被归因于所谓的“特朗普交易”,即市场对特朗普可能赢得大选的反应。英镑兑美元最后收跌1.24%,报1.2878。
因特朗普宣布胜选,周三美元兑日元出现反弹,最后收涨1.99%,报159.63。
4.商品
周三LME铜收跌4.23%,报9321美元/吨;LME铝收跌1.65%,报2615美元/吨;LME锌收跌4.65%,报2966美元/吨。
5.股市
因特朗普胜选,周三美股三大股指全线飙涨,道指收涨3.57%、标普500指数涨2.5%,纳指涨2.9%,均创下历史新高
欧股主要股指集体下跌,德国DAX30指数收跌1.13%;英国富时100指数收跌0.07%;欧洲斯托克50指数收跌1.43%。
A股三大指数宽幅震荡,上证指数收跌0.09%,深证成指收跌0.35%,创业板指收跌1.05%。
6.债市
周三美债收益率全线上涨,基准的10年期美债收益率收报4.435%;对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报4.266%。
国际要闻
①以色列国防军总参谋长:必须准备扩大针对黎巴嫩真主党的地面攻势
②印尼央行已准备好进行三重干预,以稳定印尼盾汇率
③贺利氏:第三季度全球黄金ETF需求上升,今年秘鲁白银产量飙升
④日本2024年大米产量将比上一年增加22万吨
⑤交易员:对冲基金正在退出美元多头交易,试图锁定利润
⑥韩国财政部长将于周四主持部长会议,讨论贸易议程及与美国的关系
⑦米其林拟在法国关闭两家工厂,欧洲汽车行业面临压力
⑧由于飓风拉斐尔影响,美国墨西哥湾17.4%的石油生产被迫停产,7%的天然气产量被关闭
⑨日本央行九月会议纪要:委员会一致认为,如果经济和价格预测符合预期,日本央行将继续加息
国内要闻
①新疆新能源发电量创新高,装机规模持续扩大
②A股10月个人投资者新开户数达到683.97万户,创下2015年6月以来的新高
③工信部推动新型储能制造业高质量发展
④国务院办公厅印发《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》
机构观点汇总
①资产管理公司Mirabaud高级投资专家John Plassard:特朗普重返总统宝座有望提振美国市场,但货币政策和地缘政治将面临压力
②市场分析师Richard Valdmanis指出,特朗普上台后不会大幅减缓可再生能源发展
③高盛将2025年英国GDP增长预期从1.6%下调至1.4%
④高盛预测2025年欧元区GDP增长率为0.8%,之前预测为1.1%,理由是特朗普上台后存在潜在关税风险